07 декабря 2011 года Uranium One разместил рублевые облигации серии 01 на сумму 14,3 млрд рублей, сроком погашения через 10 лет с даты начала размещения. По облигациям предусмотрена оферта через 5 лет с даты начала размещения.

Эмитентом была установлена ставка купона в размере 9,75% годовых.

Размещение облигаций Uranium One стало первым в России размещением облигаций иностранного корпоративного эмитента.

Эмитент намерен использовать средства от размещения Облигаций на общекорпоративные цели. Полученное рублевое финансирование Эмитент конвертирует в доллары США с помощью валютно-процентного свопа.

Организаторами размещения выступают Тройка Диалог и Газпромбанк.

Соорганизатор – РОНИН.

По словам Тодда Бермана, соруководителя, управляющего директора инвестиционно-банковского управления Тройки Диалог, размещение облигаций Uranium One станет ориентиром для иностранных заемщиков, которые заинтересованы в получении рублевой ликвидности (с последующим свопом в функциональную валюту) и эффективном управлении своими финансовыми потоками в части заимствований. Размещение долговых бумаг иностранных эмитентов на российском облигационном рынке является еще одним шагом к интеграции России в мировой фондовый рынок и созданию в России международного финансового центра.

Uranium One Inc. - канадская компания, являющаяся одним из крупнейших производителей урана в мире, акции которой прошли первичный листинг на фондовой бирже Торонто и вторичный - на фондовой бирже Йоханнесбурга.

Компания обладает глобально диверсифицированным портфелем активов, находящихся в Казахстане, Соединенных Штатах Америки, Австралии. Основным акционером компании Uranium One, владеющим 51% долей участия в компании, является ОАО Атомредметзолото (АРМЗ), дочерняя компания Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Тройка Диалог – ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.

 Скачать полный текст »